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一、供应:

海外泰坦矿业因洪水原因暂时关闭 ESM 矿山运营,电力系统重建预计耗时4-8周,但全年生产指引维持不变。EDM 资源公司正着手重新开放Scotia 铅锌矿,预计要2025年以后复产,该矿山金属储量约1366万吨,其中锌品位2.03%,铅品位1.1%;预计前5年年均锌产量约为1.59万吨。国内冶炼亏损严重,上周内蒙已有部分冶炼厂开始检修减产。

二、需求:

根据Mysteel数据显示,海外制造业需求再度转弱,镀锌板出口订单转差,并且镀锌结构件受房建需求疲软影响,镀锌结构件企业开工率也环比继续走低。压铸及氧化锌开工率平稳,行业订单未见好转。

三、库存:

SMM七地社会库存周环比周环比-0.51万吨至13.41万吨,同比 9.47%;上期所库存周环比-0.90万吨至8.75万吨,同比 62.20%;LME库存周环比 2.07万吨至26.06万吨,同比 82.52%。

四、策略观点:

国内冶炼亏损严重,冶炼开工率难以抬升,供应收缩已经导致国内锌平衡出现缺口,预计锌进口窗口将持续打开,从而带动全球锌元素供应过剩幅度收窄,预计锌价整体处于高位震荡的走势。

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