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【宏观情绪】在上周美国CPI和PPI数据公布后,结合其他各项经济数据,前期对于经济衰退的担忧暂时消退,阶段性给予基本面演绎空间。美元指数震荡偏弱,金银震荡偏强。

【库存】国内库存在上游减产,价格走低的双重影响下,去库节奏较好,但本周去库节奏有所放缓;社库周内去0.51万吨至13.41万吨,7月去库3.55万吨,处于较高水平,8月目前去库2.5万吨。上期所周度库存去8993吨至8768吨,仓单库存去4075吨。海外去库节奏反复,LME库存增20675吨至26万吨,新加坡仓单继续增加2.1万吨;库存内低外高,供需情况国内较国外偏紧,预计进口窗口能有较好维持。

【供需】1、周度国产TC1450元/金属吨,进口TC-40美元/金属吨,进口周环比将10美元/金属吨;锌精矿进口利润-24元/金属吨,较上期下跌168元/吨;锌冶炼利润-2225元/吨,锌价回升后,冶炼利润稍有修复。2、镀锌板卷方面,周度度表需、开工率、产量继续下滑,黑色拖累严重,终端实际消费仍有拖累。

【核心逻辑】前期对于经济衰退的担忧暂时消退,市场重新回到对于降息预期的理性交易中来,宏观层面非理性干扰减弱,阶段性给予基本面演绎空间。关注后续联储降息预期变化和衰退恐慌情绪卷土重来可能性。锌价反弹至23000-23500之间位置后,需求端依然存在拖累,国内去库放缓,海外高库存压力尚存,若无进一步宏观刺激,需关注23500以上压力。

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