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【市场回顾】
1、期货情况:美国一季度经济数据超预期下滑,以及通胀超预期上涨,给此前宏观逻辑带来了不友好的迹象,但是由于是Q1的数据并非是最新月度的数据,市场并无太多关注,今日有色金属继续维持上行,沪锌2406合约涨360元至22910元/吨;沪锌指数减仓3811手至22.06万手。
2、现货情况:今日锌价虽有上涨,下游企业观望或后点价为主,但大贴水状态下且临近换月,贸易商收货挺价情绪较浓,升水较为坚挺,整体来看贸易商间成交为主;今日上海对05合约-90,与上一交易日持平。
【相关资讯】
1、周四公布的美国数据重创了软着陆的希望:一季度GDP年化季环比初值增长1.6%创近两年新低,增速不到去年四季度的一半,较市场预期增速2.5%更为放缓;经济增长引擎个人支出一季度增长2.5%,增速也低于预期;GDP报告同时公布,美联储青睐的通胀指标核心PCE物价指数一季度超预期增长3.7%,几乎是四季度增速的两倍;此外,上周首次申请失业救济人数却未如预期回升,反而降至两个月来低位。数据显示经济增长意外疲软,核心通胀却顽固高企,劳动力市场仍强劲,滞胀的担忧加剧,美联储的利率前景更不确定,更有可能推迟降息,降息前景进一步受挫。评论称,美联储希望看到通胀开始持续下降,而市场希望看到经济增长和企业利润增加,如果数据走向两方面都没能满足,那就是市场的坏消息。
2、【五矿资源:第一季度生产锌5.925万吨,同比增加93%】五矿资源发布2024年第一季度生产业绩报告显示,一季度公司锌产量同比增加93%至5.925万吨,主要由于2023年第一季度杜加尔河矿山因致命事故停产三十四天,而罗斯伯里矿山当时的产量也受到了丛林火灾和劳动力供给不足的影响。
3、【ILZSG预计2024年全球锌市将过剩5.6万吨】外媒4月24日消息,国际铅锌研究组织(ILZSG)周三表示,全球精炼锌产量将受到精矿供应的限制,预计2024年精炼锌产量将小幅增长0.6%至1401万吨,此前预测增长至1430万吨。预计2024年全球精炼锌金属的需求将增长1.8%达到1396万吨,其中中国需求预计增长1.4%,2023年中国用锌需求增长了7.1%。
4、截至本周四(4月25日),SMM七地锌锭库存总量为21.28万吨,较4月18日降低0.49万吨,较4月22日降低0.81万吨,国内库存录减。上海和天津地区库存小幅录减,周内上海和天津地区仓库正常到货,然临近五一下游备库提货较多,仓库库存减少;广东地区库存降低,主因部分冶炼厂检修周内仓库到货较少,下游陆续提货,整体库存录减明显。
【逻辑分析】
本轮交易宏观向好及供应端减产的逻辑尚未结束,近期价格震荡调整后,下游长假前补库备货,库存开始去化,价格反弹,市场情绪再度转向积极。
【交易策略】
1、单边:沪锌在前高处受阻,但是LME锌有继续上涨的迹象,沪锌或将继续上行,关注2.3万元关口能否有效突破并站稳。
2、套利:暂时观望。
3、期现:现货维持贴水05合约-110左右,建议期现正套持有。  
4、期权:暂时观望

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