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国内着手发行超长期国债,基建增速预期走强助推锌价上行。从中长期基本面来看,全球制造业复苏对锌的需求拉动要弱于铜铝,因铜铝锌细分下游侧重点的差异。锌下游消费中基建和建筑业的占比明显更高,当前国内地产仍在寻底,地方政府财政压力,也制约了基建上限,海外高利率环境下,发达经济体服务业火热,但地产仍在低潮中,全球锌需求仍无明显增量。供给端,成本压力下,海外部分高成本矿山出现减产,全球冶炼产能增加更加重了原料紧缺的局面,TC及冶炼利润被挤压至低位,三季度开始,新锌矿项目有望逐渐贡献产量,全球锌矿产出有望重回增长。
综合来看,锌远期需求增速疲软,供给端又有正在路上的增量项目,当前的供给过剩局面仍难扭转。预计中长期内,受基本面压力,锌价将有不小的回落压力。不过短期内,宏观情绪及国内基建预期较好,短期锌价宽幅震荡。

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